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機械設備行業深度研究:3C自動化,電子集中度提升受益者

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機械設備行業深度研究:3C自動化,電子集中度提升受益者

發布日期:2017-09-19 作者: 點擊:

全球智能手機增速放緩,終端品牌發生分化

随着近年來國産手機在研發、供應鍊、品牌塑造和渠道上的積累,2016年,國産手機産業鍊迎來了屬于自己的一年。根據IDC的數據,2016年中國智能手機出貨量達到4.72億台,同比增長8.7%,遠超過全球2.63%的增速,同年國智能手機出貨量占據了全球市場份額的32%。國産手機華為、OPPO、VIVO更是入圍前五名,增長幅度分别達到33%、88%、89%。此外金立表現也很搶眼,增幅達到了53%,而三星、、LG等廠商都有着不同程度的下滑。溫州糊盒機紙盒機貼窗機,溫州粘盒機

國産手機品牌的蓬勃發展,全球轉移催生國内零部件企業的大發展

3C行業零部件種類多,許多零部件不需要過高的技術,國産替代空間大。以手機為例,其組成零部件将近20種,包括、攝像頭模組、集成電路、被動元件、機械和電子元件(揚聲器,馬達,NFC,電子羅盤,射頻,天線,麥克風),以及主要結構件(玻璃蓋闆,觸控屏,PCB,FPC,金屬殼,連接器)等。除去屏幕、集成電路等技術含量較高的部件之外,其他零部件均不需要過高的技術含量,國内企業的技術與産能均可以滿足下遊手機終端的需求。國産手機的蓬勃發展,給下遊零部件帶來龐大的終端市場,催生了零部件産業鍊的大發展。同時,電子零部件産業鍊除了綜合成本優勢外,配套本土客戶,溝通及反應會更為迅速,磨合成本更小,有助于國産手機改善毛利率,一旦有中國企業能先下一城搶先布局,未來市場空間可期。

自動化率偏低與3C産業零部件集中度提升催生3C自動化行業高景氣

據《中國手機市場發展研究及投資前景報告》2017顯示,國産手機品牌的集中度仍在加劇,前10大品牌基本占據智能國産手機近90%的銷量。目前,中國作為全球最大的3C産品制造國,但是,截止至2015年,中國工業密度僅為49台/萬人,較先進制造國日本、韓國和德國仍有較大差距。伴随中國人口紅利消失、勞動成本提升,以及國内零部件企業綜合實力的提升,3C自動化設備将成為企業降低成本的重要手段之一。典型的例子是,國内金屬殼公司迅速發展,開始紛紛從購買日系CNC金屬加工設備轉向以勁勝智能(子公司創世紀)為首的國産CNC設備廠家購買。溫州糊盒機,紙盒機,貼窗機,溫州粘盒機

3C自動化行業壁壘提高,優勢明顯

3C領域很多設備非标準化特征明顯,客戶粘性強,産品更新周期短帶動設備快速升級,對設備企業的研發能力、快速響應能力、整合資源能力提出很高要求,因此行業領先的設備企業具備明顯的先發優勢。但同時不少3C設備企業賬期長達1-2年,上市平台融資渠道多樣,現金流保障更有利于3C自動化設備企業的市場擴展,同時也更容易在上市公司内部形成産品閉環,能有助于設備企業橫向拓展産品線,提升單客戶營收貢獻(原因是3C設備種類繁多,分工較細,很多特定設備市場空間不到10億)

建議關注

(領先FPC激光成型服務商, 自動檢測領域不斷拓展)、(國内激光設備龍頭,業務多點開花,市占率不斷提高)、勁勝智能(顔值時代下,傑出的結構件及其智能裝備綜合服務商)、(國内模組組裝企業龍頭)、(3C設備集大成者,锂電檢測雙輪驅動)、(電子焊接設備龍頭,顯示設備新星)、(“光-機-電”一體化智能檢測,進入蘋果供應商體系)、(拟整體收購遠洋翔瑞,業績彈性将大幅提升)、(3C自動化高增長,布局增長點)、(外延并購潤星科技,高檔CNC加工提升業績彈性)。溫州糊盒機,紙盒機,貼窗機,溫州粘盒機


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